證券商企業併購財務顧問業務戰火正式點燃。繼元大京華證券喊出今年將以20個併購財顧案為目標後，元富證券也誓言，20件企業併購案將是今年的最低要求目標。在「券商雙雄」爭霸下，企業併購財顧市場熱鬧可期。 承銷新制上路後，國內承銷市場出現重大變革，第一季承銷掛牌數量較去年同期銳減，大型承銷商也紛紛調整業務重心，近來更跟隨外資券商腳步跨入投資銀行領域，藉由產業間整併諮詢與財務顧問業務，增加營收與獲利來源。其中尤以元京證及元富證最早投入企業併購諮詢領域。 元京證總經理張立秋表示，隨產業競爭變化迅速、相關法規逐步開放，國內相關併購諮詢服務需求與日俱增；併購對象除了國內公司，也擴及海外，跨國併購需求也隨之增加。 今年以來，國內企業宣布的海內外併購案已超過60件；在元京證方面，今年約已完成七個併購案諮詢，全年以20個併購財顧服務案為目標。 元京證承銷部資深副總經理黃幼玲表示，元京證七年來承作過40件上市櫃公司併購整合案件，其中包含合併、收購與分割等，除提供企業併購規劃執行服務，亦接受委託撮合策略聯盟，同時已將觸角由國內延伸至跨國性或兩岸三地。 元富證副總經理任中生則指出，為因應承銷新制，元富證已調整組織，強化風險控管機能，並把承銷人員從100人增至110人，鎖定中小型企業承銷輔導市場，全力發展核心客戶。 在財顧業務方面，任中生表示，元富證去年約完成十件企業併購財顧案，今年來簽約的也達到12件，目前已完成五件，包括英特維收購友立資、國巨合併華亞、裕隆日產簡易上市等，全年財顧服務案將以20件為最低標準。 任中生強調，元富證除擔任國內企業財顧外，近來更與日本歐力士集團策略聯盟，承辦多件跨國企業併購案，如EPSON併購案、日本軟體廠商Gigno System財務顧問案等，是少數具備跨國財務顧問案經驗的本土券商。 券商強調，投資銀行向被視為一個國家證券市場和金融體系的重要發展指標，扮演溝通資金供需、構造證券市場、推動企業併購、促進產業集中和規模經濟形成的角色，預料隨國內券商積極邁向投資銀行之路，未來台灣金融產業結構也將更趨成熟。