元富證 搶攻財務顧問市場
2006/08/10
【台北訊】元富證券轉型投資銀行有成,近年來積極搶攻財務顧問市場的元富承銷部,繼去(94)年寫下20件的歷史紀錄後,今(95)年上半年亦已完成10件企業併購財務顧問案,全年可望再創新高。 元富證券今年承辦的財務顧問案,最知名的當推首件國外上市公司英特維現金合併國內上市電子公司友立資訊(2487)的購併案,有別於過去國內併購多半採取的股權交換模式,這個案子是國內上市電子公司第一家採用現金合併,全案規模高達10億元,也讓未來國內併購模式更加多元化。 除此,元富證券今年也成功協助遠雄空運倉儲轉型為遠雄自由貿易港控股股份有限公司(5607),並於7月更名掛牌,創下國內非新設投資控股公司掛牌首例。國內第一家上櫃的藥品行銷通路公司弘如洋(3266),也在元富證券的專業規畫下,順利於今年6月股東會通過合併興櫃製藥公司健亞(4130),創下國內生技產業垂直整合的先河,未來將向主管機關申請核准。 元富證券表示,專業的財務規畫與併購設計,可以成功活化企業組織,再創經營活力。 隨著全球化競爭,併購或重建公司體質的財務規畫案,已經成為一種發展趨勢。 目前元富接觸到許多中小企業,由於國際化競爭的壓力,對於併購或交由其他更有效的經營團隊接手,已經不再像過去那樣排斥。不過目前台灣能夠提供相關專業投資銀行服務的券商卻仍然相當有限,少數幾家在未來業務成長仍有大空間。