在台募資鴻海要發公司債
2005/08/03
鴻海精密公司(2317)董事會通過辦理120億元的無擔保公司債,這是鴻海上市以來,甚少在台進行的募資動作。另決定9月2日除權息交易,計除2.5元現金股息,2元股票股利。由於是鴻海近10年來,最高的一次股利分配,以今日股價估算,權息值超過33元,使得鴻海除權息前後行情受矚目。 鴻海精密董事會決定發行不超過120億元為上限的無擔保公司債,且得分次發行,發行期間不超過10年為原則,募得的資金用於強化整體財務結構,充實營運資金,償還銀行借款。這是鴻海繼2002年辦理50億元公司債後,第二次辦理國內公司債計劃,目前尚未決定採可轉換或不可轉換股票方式。 鴻海上市以來,籌資活動多以海外的ECB或GDR為主,甚少在國內進行募資計劃。鴻海只有在上市不久後,在國內辦理過一次現增,最近一次的國內籌資是2002年辦過50億元公司債。 鴻海除了120億元無擔保公司債之外,今年股東會通過辦理3億美元的現增發行GDR。 業界表示,鴻海精密今年會選擇在國內辦理無擔保公司債,主係去年自博達案之後,台灣業者在ECB市場條件急急拉高,而國內公司債市場條件又放寬,加上利率水準,使得國內業者今年願意放棄海外市場,轉向國內市場發行公司債。 鴻海另通過9月2日為除權除息交易日,計除4.5股利股息,是鴻海近10年來,最高的一次股利分配。鴻海今年股東會並明訂,未來股息將超過50%,顯示,鴻海未來將以現金股息發放為主,鴻海至昨日為止,外資持股比率為56.33%。 鴻海訂9月5日為最後過戶日,停止過戶期間為9月6日至9月10日。現金股息訂10月14日發放,而鴻海表示,其海外可轉換公司債自8月16日起09月10日止停止轉換。 泛鴻海家族今年除權除息較晚,目前除正崴 (2392)在7 月26日除權息,廣宇 (2328)於7月28日完成除權,首利(1471)訂8月11日除權、鴻準 (2354)訂8月15日除權息,鴻海訂9月2日除權息。
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