企業海外籌資今年會刷新紀錄，規模可望達140億美元。目前承銷案件規模最大者，摩根大通以約22億美元登上第一大承銷商的寶座，瑞士銀行和高盛緊追在後。 但第一名的寶座，不易維持，據瞭解，高盛和美林再次獲選為台積電約12億美元美國存託憑證（ADR）共同承辦商，前五大投資銀行的排名屆時將會風雲變色。 台灣企業今年海外籌資活動頻頻，台灣海外籌資曾在1998年創下126億美元的高峰，但隨著2000年網路科技泡沫幻滅後，企業海外籌資規模逐年縮減。今年在SARS疫情過後，海外籌資活動再度活絡，7月底以前募得的資金逾83億美元。 9月以來是台灣上市公司第二波的國際籌資熱，計有日月光、錸德、中環、力晶、開發金、中環、兆豐金、富邦金、廣輝、華映、茂德、中鋼和奇美電等陸續發行海外可轉換公司債（ECB）或全球存託憑證（GDR），若加計中鋼和奇美電可望追加發行GDR，今年海外籌資已平了1998年的紀錄。 外商投資銀行主管指出，台積電12億美元的ADR可望在下周定價發行，雖是飛利浦要大舉出售手上台積電持股，海外承銷商可望續用高盛和美林，使10月底即刷新紀錄，全年籌資規模約在140億美元。 截至昨天統計，9至10月13件海外承銷商案，主辦承銷商是摩根大通、荷銀、花旗環球、雷曼兄弟和瑞銀，摩根大通的排名從7月底的第五竄升到第一，瑞銀也從第三名向前邁進一名，花旗環球也因為承作中鋼案跳升到第七名。 企業海外籌資雖然強強滾，但微利時代的今天，投資銀行海外承銷費也因為十大投資銀行競爭激烈和企業將本求利，有的承銷費被砍到零，承銷費若以1.5%來平均計算，今年投資銀行可賺取約新台幣70億元。