蘇黎世集團繼開辦產險、壽險、投信公司後，目前再增設投顧公司，顯現該公司深耕台灣金融市場的企圖心。 蘇黎世集團執行長蔣德郎表示，蘇黎世集團進入台灣市場已有 20 年歷史，初進入台灣時該公司僅提供產險，82 年加入壽險，89 年創立投信，90 年再增創設投顧公司；近年來蘇黎世金融保險集團在台灣努力耕耘，極力整合壽險、產險及投信業務，以創造三合一整體性金融保險概念；他特別指出，台灣不僅是蘇黎世金融保險集團在亞洲地區唯一擁有壽險、產險、投信及投顧四個業務的地區，同時也是在台灣少數擁有四合一金融保險服務的外商集團。 蘇黎世金融保險集團創立，至今近 130 年歷史，，該集團名列財星雜誌全球 500 大企業中的第 65 名，也是世界 10大基金管理公司之一，資產總額新台幣 6 兆 9 千億元，總收入 1 兆 5 千億元，管理資產高達 13 兆 7 千億元，全球員工總數將近 7 萬人。