看好主機板龍頭廠華碩（2357）第四季旺季效應，美林證券將華碩評等由「中立」調高至「買進」，但受到市場傳言鴻海（2317）新獲蘋果筆記本型電腦訂單，將衝擊華碩明年訂單影響，華碩股價昨日表現疲軟，終場收黑。 在筆記本型電腦、主機板、蘋果iPod播放器和新力PS3遊戲機的需求帶動下，美林證券預估華碩今年合併營收年增率43%，達5,120億元，超過該公司5,000億元的目標，明年可望成長30%，達到6,650億元的水準。 美林表示，雖然受到今年第二季獲利大幅衰退的影響，將華碩今年的每股盈餘預估調降8%、至5.15元，但將明年華碩的每股盈餘預估調高9%、至7元，並預期明年獲利成長將達36%，遠高於今年的2%。 華碩第三季營收創新高，9月營收將站上歷史新高，市場預估華碩9月主機板出貨量有機會站上500萬片；美林證券也因過去市場對華碩看法太保守，一舉將華碩評等由「中立」提高至「買進」，目標價91元。 雖然大盤昨天表現強勢，但受到鴻海新接獲蘋果筆記本型電腦訂單，將影響華碩明年出貨表現的消息衝擊，華碩股價昨天一開盤即重挫，終場收盤74.7元，下跌0.3元，成交2.73萬張。華碩表示，下單策略屬客戶機密，不予置評，但對明年的出貨表現相當具信心；市場人士也認為，蘋果筆記本型電腦轉用英特爾平台後，出貨成長率明顯提升，在訂單大餅變大情況下，若蘋果決新增鴻海為筆記本型電腦代工廠商，應對華碩不會有立即影響。 美林證券表示，硬體產業中，個人電腦族群首選包括華碩、宏碁（2353）等，具GPS題材的神達（2315）也入選，尤其華碩和技嘉（2376）的策略聯盟，以及Vista上市效應，讓主機板的價格和需求同步增溫，加上手機部門重整、PS3訂單挹注獲利，以及行銷成本削減等因素，讓華碩下半年營業利益率可望回到3.9%，明年進一步提高至4.1%。