基金大≠基金棒
2007/07/23
台股股票基金規模與績效有無絕對關係 一般而言,將因基金特性或經理人操作屬性而定,但統計最受市場歡迎的前十大台股基金,整體而言5、6月確實有的基金績效不如加權指數。但整體而言,績效與規模大小的關係並非絕對。 國內台股5月份漲幅為16.31%,6月份漲幅為6.64%,國內前十大台股基金連續兩個月超越大盤指數表現的台股基金計有5家,剛好是一半,這五家分別是群益創新科技、群益馬拉松、元大多福、元大新主流、摩根富林明JF新興科技,其中群益投資、元大投信各占兩家。 若單以打敗5月份台股加權股價指數的績效計有: 群益創新科技群益馬拉松、元大多福、元大新主流、摩根富林明JF新興科技5家。而打敗6月份台股加權股價指數績效則有:群益創新科技、群益馬拉松、元大多福、國泰大中華、元大新主流、國泰中小成長、摩根富林明JF新興科技等7家。 而以淨值而言,計有10家超過50元,至7月19日止,累計淨值以群益馬拉松淨值達94.47居第一,保德信高成長80.31居第二。