矽品董事長林文伯昨天的一席話再對市場投下震撼彈，在眾多公司與科技大老看好第三季景氣復甦，林文伯直指第三季的景氣頂多與第二季持平，讓許多分析師不敢相信，但由於林文伯年初斷定液晶顯示器（LCD）驅動晶片景氣將復甦獲得證實，法人對於林文伯第三季的看法不敢輕忽。究竟誰看得準？ 今年半導體景氣從年初開始就不是很好，儘管第一季的後期有LCD驅動晶片帶動相關晶圓代工廠出貨增加，但LCD驅動晶片大量採用的是0.35微米與0.25微米的成熟製程，對於0.13微米以下晶圓廠賴以高獲利的產品幫助不大，也讓晶圓雙雄第一季表現不佳。 緊接著，第二季雙雄的產能利用率，由於12吋產能的增加，並沒有明顯的回升，將第二季可望復甦的看法變成為第二季落底、第三季復甦。 現在的問題在於，第三季究竟是強勁復甦，或者僅僅只是落底後的反彈，真正的強勁復甦恐怕還要延後？ 有趣的是，台積電認為第二季通訊產業復甦的狀況僅是還好，真正要起來大約要到第三季，與聯電認為第三季3G手機會變好倒是一致。由於晶圓代工相較於封裝測試是屬於上游，或者可以推論，第三季晶圓代工會率先反彈，但封裝測試還要再落後一點。 只不過，林文伯的估計似乎透露，許多客戶對於第三季的預測太樂觀，因此6月份訂單需求強勁，恐怕會造成庫存升高，而去年以來，客戶對庫存的控管相當嚴格，一旦看到庫存水位升高，可是需求並沒有明顯上升，就會開始砍單，恐怕才是林文伯看淡第三季的主因。