今年一月號歐元雜誌 (Euro money)「最佳財富管理銀行評選」中，台新銀行獲得國際肯定，在「最佳客戶關係管理」項目名列前茅。 台新金控財富管理事業群總經林克孝指出，台新銀行財富管理銀行的核心價值，包含了四大面向： 一、以顧客為中心，提供客戶個人專屬「健康財富規劃服務」。林克孝說，台新銀行財富管理銀行運用健康財富規劃的六大步驟，囊括投資儲蓄、保險、信用、貸款、資產保障、及稅務規劃等範疇，有效整合客戶的財富資源，協助其達成人生各階段性財務目標。 為落實以上財富規劃服務，台新銀提供創新系統化的財務規劃及資產配置等電腦軟體工具給財務顧問使用。透過深入的財務資訊及科學化的分析，財務顧問可以檢視客戶既有的投資組合，讓客戶了解風險承受度是否真正符合其需求，是否需要適度調整，追求最佳的資產配置組合。 二、創新提供多元化創新的金融商品，能更以有效執行財富規劃。台新銀行財富管理銀行協助客戶依其個人的風險承受度、期望報酬率，來選擇最適合的金融性商品，自存款至各類創新的投資性商品、保險節稅及信託商品等，全面落實資產配置。 此外，台新銀行財富管理銀行也會積極推出創新的金融商品，並導入將過去可能要資金非常雄厚的客戶才能購買的投資商品，將其平民化，讓客戶有更多的理財選擇。 三、客製化的禮遇與便利一對一專員服務。林克孝表示，客戶需求已自過去的貴賓銀行所強調的優先服務，轉型為需要獨一無二專屬其個人的財富管理服務，因此，台新銀行財富管理銀行標榜提供一對一專屬理財諮詢及規劃。 四、獨享尊榮提供附加的服務與活動。財富管理銀行客戶除可享受手續費優惠外，還可擁有免費的保管箱、停車位、貴賓專屬的市場研究專刊及理財講座。台新銀行也會不定期安排藝文、知名精品類或休閒生活的相關活動，讓邀請客戶參與。忙裡偷閒，紓解日常的工作壓力，建構健康富裕人生。