由富邦證券100%轉投資的富邦期貨股份有限公司在穩健經營下，市佔率一直維持前五名。為了教導投資人對期貨正確觀念及找到自已適當的投資方法，去 (92)年10月更成立「顧問事業部」，並在協理劉承志領航下，交出一張漂亮成績單，讓會員在短線操作績效總報酬率達到255.36%，而在長線系統操作績效總報酬率更高達109%。 有18年期貨年資的劉承志對國內外期貨商品、選擇權具有豐富的專長與經驗。他表示，太多投資人對期貨充滿期待，但卻都不得其門而入，導致風險與虧損。富邦期貨成立「顧問事業部」最主要目的就是替投資人規避風險，並教導投資人對期貨正確的觀念與適當的投資方法。目前「顧問事業部」為會員每週有開闢不同主題的系列課程，同時亦提供每日傳真稿、盤中即時進出場簡訊通知及每週熱門國際商品等服務。以下是記者專訪紀要: 問:富邦期貨「顧問事業部」的特色？ 答: 針對個人資金規模、專案規劃適合的投資組合，富邦期貨特別成立「顧問事業部」，由專業優質的顧問研究團隊，提供投資人商品建議及諮詢，並本著穩健的操作策略，幫助投資人的財富在穩定中成長；同時提供期貨商品課程，透過經理人的專業知識及經驗，引導投資人進入期貨市場，提供投資人「智慧財產」。 問:顧問事業部8、9月開課的重心及特色為何？ 答: 在8至9月期貨暨選擇權課程中，幫助投資人瞭解什麼是選擇權商品、期貨商品及其實務操作策略。越來越多人進入期貨市場投資，但卻不知該如何做好自己的資金分配及控管。如何做好資金避險及從避險中獲利是未來投資策略新方向。在本次課程中特別開辦一系列期貨避險、價差、套利、程式交易操作實務課程，透過一整套有系統的課程，協助投資人成為贏家。 問:對於投資人投資期貨有何建議？ 答: 做好資金分配及控管，賺多賠少，如果有時間，多多研究國內外市場概況、多吸取期貨界前輩經驗，如果沒有時間，就教給富邦期貨「顧問事業部」幫您理財規劃。 問:對政府政策及市場的期許。 答: 台灣期貨未來發展空間愈來愈廣，且將來會有更多商品不斷推出，相信會有更多投資人投入，主管機關應加速改革，並擴大開放腳步，同時降低期交稅、放寬法規約束、加強人才和軟硬體設備，讓期貨市場體制更健全。(記者 劉立諭)