CSFB重返大陸 IPO市場
2003/12/15
2001年年中起,瑞士信貸第一波士頓(CSFB)幾乎被隔離在中國大陸IPO市場之外。華爾街日報中文網絡版報導,如果中國人壽保險公司如期在本周首次公開募股(IPO),承銷商CSFB將首次登上亞洲(不含日本)IPO排行榜榜首。 報導說,排行榜是根據各承銷商經辦的IPO總價值計算,中國人壽保險日前新股定價後,預計將是今年全球規模最大一次IPO。這顯示CSFB經歷一番波折後重返中國大陸市場,CSFB是瑞士信貸集團旗下的投資銀行子公司。 CSFB被隔離中國IPO市場外,原因是CSFB為台灣公司在歐洲舉行巡迴推介並允許政府官員參加,此舉激怒中共,北京認為台灣是中國領土的一部分,密切關注台灣同其他國家和地區交往。 這次巡迴推介的結果是CSFB失去已經到手的中國聯通總計56.5億美元的IPO,另外還失去其他幾筆規模較小的交易。 報導引述翰威特公司(Hewiit Associ-ates LLC)大中華地區一位高級顧問指出,CSFB和台灣打交道是在玩火,顯然低估惹火上身的風險。在大陸開展業務,必須時刻小心謹慎。 CSFB亞太區主席兼首席執行長柯磊洛承認,為台灣企業舉辦巡迴推介給公司帶來麻煩,對公司在中國的業務造成潛在負面影響。CSFB在修復和中國政府關係後,獲得了中國人壽保險的IPO交易,這次IPO募集資金的規模將在原先設想的25億至30.4億美元這一區間的高端。按計畫,中國人壽本周將在紐約和香港上市。 在角逐中國人壽保險IPO承銷商資格過程中,CSFB所以勝出,高盛和摩根士丹利是中國人壽保險的競爭對手中國平安保險的股東有一定的關係。為防止發生利益衝突,這兩家投資銀行界的巨頭被排除在中國人壽保險的IPO之外。