發行2.5億美元ECB 定價43.52元
2003/08/01
奇美電子5年期2.5億美元海外可轉換公司債(ECB)昨(31)日定價發行,轉換價格為每股新台幣43.52元,較昨天台股收盤價格溢價29%。 奇美電今年已募得6.75億美元資金,是國內五大薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)業者中,從國際市場募資最多者,奇美電並研擬發行全球存託憑證(GDR)。 TFT-LCD產業資金需求大,台灣五大TFT-LCD業者為籌措新廠投資資金,除已在第一季籌得部分資金,奇美電昨天率先啟動該產業下半年海外籌資計畫。中信銀昨天也廣邀中外銀行參與華映2.5億美元ECB的開立擔保信用狀(standby L/C)聯貸案,並預訂在9月發行。 據瞭解,美國國庫券殖利率7月以來大幅反彈,最近ECB發行已不若6月容易,加上股市行情轉佳,國際投資人對存託憑證(DR)的興趣升高,奇美電ECB定價得以溢價29%,實屬不易。