景氣復甦 台塑集團大舉籌資
2003/08/05
台塑集團邀請各銀行安排台塑石化一筆3到6億美元聯貸案,南亞科與德商英飛凌合資的華亞半導體公司也有新台幣100億元的融資需求,台塑集團大手筆籌資動作,銀行業者解讀為景氣復甦的腳步已近。 景氣復甦在望,科技業紛紛到海外發行存託憑證(DR)和海外可轉換公司債(ECB)來籌措擴大資本支出的資金,「肥了」做承銷案的外商投資銀行和券商,卻苦了在台的中外銀行。因為聯貸商機多半是借新還舊,及台商海外投資設廠案,鮮少承作大型聯貸案。 台塑石化最近邀請中外銀行安排一項2-3年期3億至6億美元的聯貸案,據瞭解,中東的石油供應商要求買主,必須提供有AA評等的銀行所發的信用狀。今年以來外商銀行逐漸淡出台灣聯貸市場,過去一向是聯貸市場龍頭的花旗銀行將寶座送給第一銀行或兆豐金控等大型行庫,此次台塑石化案需要外商與國內銀行攜手合作。 擁有AA評等的外商銀行,有意參與爭取主辦銀行者計有四個團隊,第一團隊是東方匯理銀行、荷商安銀銀行、渣打銀行,其他三團隊是法國巴黎銀行、花旗和香港上海滙豐銀行為首各自組團,荷蘭銀行也在評估加入競標,據瞭解,中信銀也可望與滙豐銀行合組團隊。 台塑石化這大筆借款,雖令市場振奮,但加碼利率,由於台塑石化過去良好的信用表現,可能在40個基本點(1個基本點為0.01個百分點)上下,銀行獲利也跟著縮水。 台塑集團旗下的南亞科,與德商英飛凌的合資華亞半導體,這是近年來罕見的大型投資案件,華亞今天將邀請銀行團安排一項新台幣100億元的聯貸案提案。