一、我國主要平面顯示器市場發展現況 我國平面顯示器產業自中小型TN/STNLCD開始發展，繼於1998年投入TFT-LCD生產，投資總金額超過新台幣3,000億。隨著TFT-LCD產業快速發展及平面顯示器技術的演進，我國業者更積極投入相關新興顯示器的生產，如LTPS-TFTLCD、有機電激發光顯示器(OLED)、電漿顯示器(PDP)、Microdis-play等新興顯示器產業，強化我國資訊電子產品之國際競爭優勢。台灣平面顯示器產業為國際第三大生產國，總產值在全球占有率由不到5%提升到2001年的17.5%，預估到2003年可望超越韓國，達到23%，大型TFT-LCD可望達到35.6%，成為全球第二大平面顯示器生產國。 佔我國平面顯示器產值比率最高的大尺寸TFT-LCD方面，出貨量由2000年的435萬片，產值16億美元，至2001年出貨成長至1,074萬片，成長率達146.3%，產值為25億美元，主要原因為市場對桌上型LCD螢幕的強勁需求，帶動國內業者在2001下半年出貨屢創新高衝出歷史高量。2002年由於市場主流尺寸為14.1及15吋，國內業者生產線皆能以最佳切割效率加入戰場，加上LCDTV在市場上的接受度日漸升高，國內業者更已開發完成蓄勢待發，推估2002年將會有一倍以上的成長。 在TN/STN方面，TN/STN主要應用在中小尺寸的通訊、電子資訊產品，2001年受到經濟不景氣影響嚴重，全球產值衰退17.8%，而台灣衰退程度達18.0%，由2000年的新台幣290億下降至240億。由於未來通訊、電子資訊產品彩色化的趨勢益加明顯，而彩色STN的性能表現卻一直無法與TFT-LCD或LTPSLCD等相比，未來是否能趕搭這波彩色化的風潮創造營收及出貨再成長，或是開創新局為產品尋找新應用領域，有待時間考驗。 二、我國平面顯示器材料市場規模 我國平面顯示器產業在各家業者不斷努力耕耘下，已成為全球三大平面顯示器生產國家。相對的在平面顯示器下游應用面需求量增加的拉拔下，上游材料市場規模也因而蓬勃發展。2001年台灣平面顯示器材料市場規模值為10.9億美元，較2000年成長38%。隨著對我國TFT-LCD出貨量逐年屢創新高，加上第5代生產線即將於2003年陸續投產，儘管面對TN/STNLCD的產值產量逐年降低，但在價格相較為高的TFT-LCD材料需求擴大的支撐下，2003年平面顯示器材料市場規模將成長至20.7億美元。 三、我國TFT-LCD主要材料市場供需狀況 1.玻璃基板 液晶顯示器重要的關鍵材料-玻璃基板市場規模，也因液晶顯示器不斷需求成長而擴大。2000年時台灣平面顯示器玻璃基板的需求量為159萬平方公尺，市場規模值為3.7億美元；2001年需求量則成長21%，為231萬平方公尺，市場規模值為5.3億美元；2003年則由於TFT-LCD5代生產線陸續投產的需求帶動，加上下游應用產品如桌上型液晶顯示器取代傳統映像管監視器、筆記型電腦需求不斷增加及未來LCDTV將成市場主推產品的趨勢下，推估液晶顯示器用之玻璃基板需求量將達549萬平方公尺，較2001年成長120%，市場規模值達14.3億美元。 2.彩色濾光片 我國大型彩色濾光片產業於1999年開始發展，目前廠商之總投資金額已超過新台幣200億元，2001年總產值為新台幣26.8億元，預估2002年各廠產能陸續開出後更將成長至新台幣120億元以上。 以2001年台灣TFT-LCD用彩色濾光片廠之產能規劃（將總產量換算為15吋面板計算，並加入生產良率推估），台灣彩色濾光片2000年第四季總產量為17萬片，自給率只有一成，台灣LCD廠有九成彩色濾光片需求量需對日本採購；隨著生產經驗累積與良率的提升，2001年第四季總產量成長為110萬片，2002年後各廠商之第二條生產線陸續投入，預估到2002年第四季總產量將達396萬片，但若將各廠產出量全部供應給台灣LCD廠使用，其自給率仍只達總需求之六成，LCD廠仍有四成需向日本採購。 3.背光模組 2001年背光模組受惠於TFT-LCD出貨成長創新高，市場規模值也由2000年的0.93億美元成長至1.28億美元，推估2003年背光模組市場規模在TFT-LCD第5代生產線陸續投產及3G彩色手機等中小尺寸資訊產品需求大增的強勁帶動下，將可達2.44億美元。2001年台灣背光模組產業進入春秋戰國時期，在廠商陸續完成設廠與量產之際，卻面臨LCD面板價格不斷下滑與新加入者分食市場的壓力，此種內憂外患考驗廠商開源節流的本事，在材料成本上，背光模組所用光學材料眾多，成本比率隨各家技術實力不同，從七成到九成不等；在人力方面，背光模組屬於勞力密集產業，人才的訓練與配置也影響到製程良率；而在顧客關係上，背光模組隨面板種類量身訂做，如何與下游面板維持良好關係，開闢新的訂單來源更是這波競爭中的生存之道，廠商必須面面俱到才能度過嚴酷的考驗。 4.驅動IC 以TFT-LCDXGA等級的產品來說，採用256Pin的GateIC需要3顆，採用384PinSourceIC則需要8顆。隨著新產品線採用不同解析度的面板，廠商基於成本考量也會選擇不同Pin腳數的IC來搭配，推估每個面板IC的需求量約在11-14顆間。以這樣的基準來計算，2000年的TFT驅動IC需求量為3.3億顆，而2001年將增加到4.9億顆，成長幅度約為五成。推估2004年驅動IC的需求將達到9.2億顆；其中LCDMonitor的需求將首度超過NB的需求量達到4.7億顆。 5.偏光板 台灣LCD產業對偏光片需求量極大，偏光片供應商有台灣日東電工、力特光電與協臻光電，台灣日東電工為日本子公司，生產模式為在日本生產捲筒式TFT用偏光片，出貨到台灣台中廠做後段裁切加工；力特光電與日商三立合作，原僅生產TN/STN用偏光片，及TFT用偏光片的後段加工，隨著台灣下游STN廠多數轉戰中國大陸後，台灣TN/STN用偏光片市場逐漸減少，TFT用偏光片需求量漸成主流，因此2001年力特光電從三立移轉TFT用偏光片前段製程，5月開始量產，年產能為400萬平方公尺，使偏光片的產品線更完整；協臻光電原移轉美國技術，除原有年產100萬平方公尺的STNLCD用偏光板外，2002年4月通過南科設廠申請，設置TFT-LCD用偏光板生產線，規劃年產能為100萬平方公尺，將與奇美光電做搭配；亞化光電為原亞洲化學轉投資，接收韓Kokam技術團隊，並計畫設置年產100～150萬平方公尺TFT-LCD用偏光板的生產線，最快2002年第二季量產，並與工研院化工所技術合作生產TFT-LCD用廣視角膜；住華科技為日本稻田產業和住友化學合資成立，於高雄設廠生廠TN/STN與TFT用偏光片，計畫於2004年量產，以14.1吋LCD面板計算，產能約為每月20萬片。 四、名列兩兆雙星的TFT-LCD產業將再創新奇蹟 行政院於4月底提出的「六年國家總體建設計畫」中，「兩兆雙星」產業政策為我國新興產業政策方向提供明確的分針。「兩兆雙星」，主要是包括半導體相關產業、LCD等彩色影像顯示產業、生物科技產業及數位內容產業等四大產業，政府宣示將之列為日後重點推動的核心優勢產業。其中「兩兆」，是指在2006年時，半導體和彩色影像顯示產業（以TFT-LCD為主）兩項產業的產值，各將突破一兆元，而數位內容及生技產業，則是新興且具發展潛力的「雙星」產業。 根據目前推估，2001年我國平面顯示器產值為新台幣1,260億元，2006年時將可突破新台幣5,000億元，年平均複合成長率32%，但是距離政府計畫中的新台幣一兆元仍有一段距離，此乃因國內相關材料產業供應體系尚未建立完整。雖然TFT-LCD需要之關鍵零組件已多為國內自製，但自製比率偏低，除背光模組自製率74%外，其他如彩色濾光片、偏光板、驅動IC等皆不到五成。且儘管是自製零組件，其所使用許多電子級化學品材料亦多為進口產品。由於國內有優良的化工基礎原料生產體系，但是電子級化工原料的生產業者卻僅為少數，且投入時間較晚，TFT面板廠或零組件廠商對國內所生產的原材料仍不具全盤的信心，因此若欲達到政府計畫之目標，除相關電子級化學品材料本土化不可或缺外，更需要整體產業業者的配合，如此方能將國內顯示器產值再創新高。