東森媒體科技集團董事長王令麟指出，東森最快今年底在香港掛牌上市。為了在上市之前改善財務結構，東森才決定透過80億元的聯貸案，將短期借款改為中長期借款。 王令麟說，東森目前銀行借款約有100多億元，其中多半都是一至兩年的短期借款，常常要面臨銀行催繳還款。遂在券商及分析師的建議下，以聯貸方式改成中長期借款，「借新還舊」，讓現金流動更穩定，估計今、明兩年至少可多出20億至30億元的流動現金。 東森媒體科技執行長吳中立表示，借貸只是第一階段，東森媒體科技先由借貸改善公司的財務結構，這一兩個月還將交由輔導券商瑞士第一信賃辦理現金增資，王令麟說，預計每股至少溢價增資30元以上，最慢在6月底前完成，才能趕在年底赴海外上市。 王令麟說，東森目前資本額約89億元，這次現增預計募集1億美元，納入新股東，資本額將增至新台幣120億元以上。東森集團未來持股將由原本四成下降至一、二成左右。 去年第三季東森媒體科技董事會通過原定在國內發行1億新股，每股溢價30元，募集30億元的現金增資案，由於大環境不佳而喊停，王令麟說，台灣對這個產業不重視，東森媒體科技將在海外募資，同時，也放棄原定在台灣上市的計劃，改到香港掛牌上市。 王令麟指出，香港最大的有線電視業者九倉 (icable)才53萬，東森媒體技擁有近90萬有電視訂戶以及16萬寬頻上網訂戶，遠超過香港最大規模，具備上市募集資金的實力。 東森媒體科技去年營收為60.4億元，虧損6億元，今年預計營收可成長至68.3億元，收視戶可達92萬戶，在借賃後頭兩年減少攤提折舊以及利息下，預計今年稅前獲利可達到7億元。 【記者吳文龍、謝偉姝／台北報導】遠森網路科技公司 (2614)持有東森媒體科技公司股權18.11%，折合約1.6億股，每股平均成本為14.9元，而美國雷曼兄弟公司估算東森媒體價值達12 億至18億美元，換算每股約在50至80元之間，帶給遠森科的資本利得非常可觀，潛在利益近100億元。 東森媒體科技昨 (14)日取得30家銀行的聯合貸款高達80.2億元，由中華開發工業銀行、第一銀行共同主辦，為六年的中長期聯貸，昨天並舉行簽約儀式。