被動元件 商機如潮湧
2004/04/07
無論是手機、電腦或液晶電視(LCD TV),拆開所有電子產品,你都會發現有數以百計的被動元件深藏其中,被動元件不起眼,卻是資訊電子產品維持正常動作不可或缺的幕後功臣。 簡單而言,電子元件可概分為主動元件和被動元件。如各式IC半導體,能夠執行資料運算、資料處理動作,因此被稱做主動元件;而有些電子元件雖然也有訊號通過,但這些元件不會對通過的電流訊號進行任運算和處理,只是將其訊號強度放大或單純讓電流訊號通過,這類元件被歸為被動元件。 根據統計數字顯示,去年全球被動元件銷售值超過400 億元,為一龐大產業。其中,日本為全球最大的被動元件供應國,歐、美廠商在部分高階利基領域亦具優勢,台灣廠商則憑著完整的電子產業供應鏈及生產成本優勢,在中、低階產品方面搶得一席之地。 被動元件一般可概分為電容、電阻和電感,以下就各項產品概況加以介紹: -電容器--- 電容的主要功能是儲存電能及釋放電量,配合電路設計可以達到旁路、濾波、調諧和震盪等效果。依材質分,可分為陶瓷電容、鋁質電解電容、塑膠薄膜電容、鉭質電容等數十種。 其中,鋁質電解電容的靜電容量大、成本低、使用廣泛,各式電機電子產品都有應用。國內包括:世昕、智寶、凱美、立隆等多家廠商投入,但整體加總的全球市占率不及一成。主要供貨商為日本、韓國業者。 我國被動元件廠主要投入積層型陶瓷電容(MLCC)製造,其中國巨今年MLCC月產能將超過100 億顆,居全球前五位;而華新科透過合併一等高,並與匯僑工策略聯盟,使得泛華新科MLCC月產能已超過80億顆水準,與國巨形成拉鋸。 MLCC具有體積小、相對容量大、高頻使用時損失率低及穩定性高的特性,在電子產品走向輕薄短小的趨勢下,發展潛力最大。 話雖如此,MLCC主要領導廠商仍是日系大廠,包括:村田製造所(Murata)、TDK和京瓷(Kyocera)等,主攻高階產品線。 我們經常會看到報導中提到1206、0805這些數字,其實那代表的是尺寸規格,MLCC和晶片電阻都一樣。以0402為例,04代表元件長0.4吋、02代表寬0.2吋,尺寸愈小,技術難度愈高。 目前我國廠商出貨主力為1206、0805、0603等大宗產品,0402、0201則多掌握在技術領先的日商手中。但國巨、華新科、禾伸堂也都開始跨入0402高階製程生產。 另外在製程上,過去國內廠商受限於製程技術及研發人才等問題,多採取傳統的鈀金屬製程,鈀金屬製程技術層次低,但原料成本高,光是鈀金屬電極材料就占整體成本的三分之一。 而新的技術是採用鎳、銅電極(BME)的卑製程,BME製程的鎳在燒結時容易氧化,燒結條件不易控制,技術難度高;但BME 製程的電極材料容易取得且便宜,可節省許多成本。目前國巨、華新科、禾伸堂都開始導入BME製程。 -電阻器--- 電阻器在電路中扮演降壓、分壓角色,依功能可分為:固定電阻、可變電阻和非線性電阻;依表面黏著(SMT) 技術、包裝方式區分,可分為晶片型和非晶片型。 一般而言,以固定式電阻的用途最廣。不過,專攻可變電阻的艾華、或是聚焦在熱敏線性電阻的聚鼎、興勤等,雖然規模不大,但因為專營立基市場,獲利不錯。非晶片型電阻由於價格及毛利低,多用於精密度要求不高的產品,目前多移往大陸地區生產,國內廠商則聚焦在晶片電阻。 相對於MLCC市場,國內被動元件廠在晶片電阻領域已具主導地位。龍頭國巨晶片電阻月產能已逼進200 億顆,穩居全球最大晶片電阻製造商;而大毅、旺詮今年初晶片電阻月產能也分別有80億顆、55億顆的實力。 由於台灣廠商具成本製造優勢,加上近來日元升值幅度大,對日系廠造成壓力,去年底TADO和京瓷兩家日廠分別將虧損的晶片電阻部門關閉,釋單台灣,為國內晶片電阻廠帶新商機,市場人士預估今年日廠釋單台灣的趨勢將持續發酵。 去年底開始被動元件景氣好轉,國巨晶片電阻廠產能稼動率都攀升達九成,接近滿載,對今年營運亦表樂觀。 另外,國巨大舉擴建蘇州二廠;大毅的擴產行動在桃園、蘇州兩地同步展開;旺詮昆山廠的晶片電阻全製程生產線開出,兩岸布局的效益也會慢慢浮現。 -電感器--- 電感的主要功能是防治電磁波干擾、過濾電流中的雜訊,使用範圍廣,包括:主機板、電源供應器、數據機和各式視聽設備等。 電感可概分為抗流線圈、震盪線圈、峰化線圈、空心線圈及晶片電感等。其中抗流線圈和震盪線圈已逐漸外移大陸,晶片電感才是國內被動元件廠的發展重點。 電感屬於客製化產品,必須根據各產品應用有不同的設計,所以和電容、電阻的大規模製造特性不同。在觀察電感廠時,需考慮其上游原料來源,和下游與客戶間的互動狀況,因為一旦關係建立,客戶不易轉單,客戶穩定度相對較高。 國內主要電感廠有奇力新和鈞寶,不過規模都不大。最近兩家公司相繼導入新產品共模抗流圈(common filter) ,突破日系廠商壟斷。共模抗流圈用於USB2.0或IEEE1394之類高速傳輸介面,包括筆記型電腦、主機板等電子產品都配備數個相關介面,而每個USB2.0介面必須使用2顆共模抗流圈,需求量龐大。