隨著美國超級財報週來臨，第三季大環境需求面逐漸明朗，外資也普遍看好下由硬體族群第三季確實將出現旺季效應，有機會成為下波多頭上攻力道。以蘋果上季財報優於預期為例，相關概念股鴻海、廣達嘗到甜頭，昨日外資就不畏負面新聞衝擊，大舉加碼鴻海1.2萬餘張。 由於Windows 7延至第四季上市關係，先前外資圈對於電子下游第三季的表現都還抱持觀望態度，但在品牌大廠惠普、戴爾陸續敲定2010年NB代工伙伴名單和訂單數量之後，可以看出市場對於終端需求的樂觀和信心仍在，今年下半年的成長力道也是相當值得期待；加上昨日蘋果財報出爐，iPhone、Macbook筆電銷售強勁，對於台灣供應鏈來說無疑是再吃下一顆定心丸。 以NB代工產業基本面來看，高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡認為，7月份整體NB出貨量將可維持與6月一樣的水準，因此調升將第三季出貨季增率至18%；瑞銀證券台灣區研究部主管董成康也有信心產業旺季效應仍在，第三季出貨量上看15%。 美林證券台灣區研究部主管曾省吾則指出，代工廠第三季的平均出貨量將成長14%，其中廣達將達16%，優於同業。 目前外資圈最看好廣達和緯創下半年的成長幅度；特別是廣達，不僅率先傳出拿下了40%的惠普NB訂單捷報，近期又吃下戴爾CULV NB大單，金文衡認為，廣達NB代工的龍頭寶座可一路穩坐到明年底；而緯創也因明年惠普商務機種訂單到手，加上宏碁出貨放量，後續成長動能強。 至於仁寶，儘管在下半年及2010年出貨成長動能趨緩，投資華映後又產生了潛在不確定性變數，是否真能收到如公司的說法「收垂直整合之效」還有可辯論的空間，但幾乎所有外資均同意，仁寶這次是做了一次便宜的交易，或許在實質產業面上看來並不聰明，但在財務上卻是算得精，加上本益比低於同業，投資價值還是很吸引人，本週以來又重獲外資親睞，近三個交易日買超達2.1萬餘張。 不過，不可否認的是，廣達、緯創等近期股價的漲多也帶來許多不確定性因素，伴隨大盤在7000點附近的壓力，短線要一鼓作氣上攻並不容易。但長線來看，先前外資長線基金先期積極參與宏碁除權息，使宏碁外資持股水位近50%，也可看作是今年下半年之後，NB產業的多頭信心指標。